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Votre cabinet en gestion de patrimoine en s'appuyant sur Assemble vous apporte la garantie professionnelle de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, et toutes les garantie liées aux pôles d'expertise : assurance financière, carte professionnelle agent immobilier, société de courtage en assurance…

Garanties professionnelles

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

Le métier de conseil en gestion de patrimoine est une profession réglementée, structurée et contrôlée.

La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine regroupe plus de 70 % des effectifs de la profession. Son agrément est une garantie d’honorabilité et de compétence dans la pratique et le respect des réglementations (cartes professionnelles, garanties financières et assurance responsabilité civile professionnelle).

Visitez le site de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine !

Mentions légales

Société de Courtage d’Assurance : « référencée sur le registre unique des intermédiaires en assurances, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro 07 001 185 »
www.orias.fr !

Agent Immobilier : « Activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce », Carte professionnelle n°38012016000006128 délivrée par la CCI de l’Isère - www.professionnels-immobilier.cci.fr ! - Garantie financière de la compagnie MMA-COVEA Risks

Conseil en Investissements Financiers : « référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurances, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro 07 001 185 » par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers »
www.amf-france.org !

Courtier en opérations de banque et services de paiement : « référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurances, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro 07 001 185 »

Ingénierie patrimoniale

  • Études patrimoniales réalisées sous la direction d’une juriste titulaire d’un diplôme de 3ème Cycle en Gestion de Patrimoine. MASTER Audit, Transmission et Développement des PME. MASTER Audit Comptable Juridique et Organisationnel.
  • Études financières réalisées sous la direction de personnel bénéficiant du statut de Conseillers en Investissements Financiers selon les termes de la Loi du 23 août 2003.

Lorsque la prestation de CIF sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, le Conseil en gestion de patrimoine indépendant pourra recevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 50% de ceux-ci, qu’il s’agisse d’OPCVM obligataires, monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF, le client pourra obtenir, avec le concours du CIF, communication d’informations plus précises auprès de l’établissement teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n’est pas lui-même dépositaire.

Démarchage Bancaire & Financier